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  中金公司表示，AI产业链整体表现可能从基础层向模型层和应用层进行均衡。

  在今日券商晨会上，中金公司表示，美国通胀进入“换挡期”；中信建投认为，市场风格由成长进一步向低位消费和价值方向切换；中信证券觉得，AI重塑游戏行业，平台飞轮决定长期价值。

  在今日券商晨会上，国盛证券觉得，海内外财报共振确认景气上行，把握成长布局机遇；华泰证券认为，重申黄金及其他实物储备性资产的长期配置逻辑；中信建投认为，估值回暖叠加周期重启，军工板块有望重拾升势。

  在今日券商晨会上，中信建投认为，AI制药大有可为，产业链有望持续受益；国泰海通认为，AI科技方向聚焦下游应用；华泰证券认为，中报定价下关注估值修复。

  中信建投认为，AI加速重塑制药传统研发范式；中金公司认为，跨境电子商务景气向上，头部卖家或迎经营反转；中信证券觉得，AI成美国经济稳步的增长重要驱动力。

  华泰证券觉得，科技行情交易底初现；开源证券指出，拥挤度是后续市场节奏的核心锚点。

  中信建投认为，海外市场波动还将延续，但可能接近阶段性底部；国盛证券觉得，整体增长提速，结构性亮点延续；国海证券觉得，高速互联协议与硬件正从“配套件”到“第二算力”。

  在今日券商晨会上，华西证券觉得，效率革命重构生态，算力与应用双轮驱动；中信证券觉得，科技金融盛宴未央，产业变革共振制度红利；中信建投认为，商用车及摩托车板块配置价值凸显，积极增配机器人及智驾底部α标的。

  券商晨会精华 AI驱动半导体产业资本开支上行 半导体设备开启新一轮成长周期

  中信建投认为，800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等；华西证券觉得，WAIC 2026催化超节点共识，交换机产业链迎系统性重估；中信证券认为，AI驱动半导体产业资本开支上行，半导体设备开启新一轮成长周期。

  在今日券商晨会上，中信建投认为，人形机器人板块多重催化共振，建议聚焦优质环节；中金公司认为，AI仍是当前关注的核心主题，重视产业趋势；华西证券觉得，国产算力供需共振，超节点驱动算力需求。

  国泰海通认为，市场迎来布局窗口，关注三大主线；招商证券觉得，沿中报业绩与产业趋势两条线索进行底部布局；太平洋证券觉得，静待公识凝聚。

  券商晨会精华 预计Agent将显著拉动CPU需求 带来CPU的价值重估

  在今日券商晨会上，华泰证券觉得，智能化进程有望提速，重视家电与轻工行业估值重估；中信证券觉得，预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估；中信建投认为，关注相关板块资金承接力度。

  在今日券商晨会上，银河证券觉得，算力需求高增，驱动光模块结构性升级与价值重构；中信证券认为，半导体设备全球景气周期持续确认；华泰证券认为，高纯电子级氢氟酸国内需求较大，国产材料替代有望加速。

  在今日券商晨会上，中泰证券认为，白酒淡季需求偏弱，渠道优化成为核心边际改善；

  在今日券商晨会上，华泰证券认为，科技降温下把握结构再平衡；东方财富证券认为，迎接黄金配置机遇，积极布局反攻；中信证券认为，聚焦三个收敛。

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